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融360更新招股书发行价85105美元

来源: 作者: 2018-09-09 17:53:30

融360更新招股书:发行价8.

融360更新招股书发行价85105美元

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北京时间11月4日早间消息,中国互联金融企业简普科技(融360)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后F-1招股书,拟在美国IPO中发行2250万份ADS,IPO发行价区间为8.50至10.50美元。

如果IPO出现超额认购,IPO的承销商可以在30天时间内行使一项权利,以IPO发行价购买额外最多337.5万股ADS股份。简普科技将在此次IPO中最多融资2.717亿美元。

简普科技每股ADS股份代表5股A级普通股。在此次IPO完成之后,融360仍将是简普科技的母公司,简普科技是“被控制公司”。如果承销商不行使超额认购权,那么在IPO之后,融360将持有简普科技流通普通股的83.8%。在承销商行使全部超额认购权的情况下为82.1%。

在此次IPO之前,简普科技的流通股包括A级普通股和B级普通股。融360将实益拥有全部已发行的B级普通股。如果承销商不行使超额认购权,那么在IPO之后,这些B级普通股占简普科技所有已发行流通股的83.8%,占所有投票权的98.1%。除投票权和转换权之外,A级普通股和B级普通股的持有者享有同样的权利。B级普通股每股拥有10票投票权,且可以转换为A级普通股。

简普科技计划在纽约证券交易所上市,代码为JT。此次交易承销商为高盛(亚洲)、摩根士丹利、摩根大通等。

10月21日,美国证券交易委员会(SEC)在官公布中国互联金融企业简普科技(融360)递交的IPO(首次公开招股)招股书。

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